Rotinas administrativas
Cadastros, documentos, solicitações internas, aprovações e avisos para os responsáveis.
Dados & Automação
Automatize processos e reduza tarefas repetitivas.
Desenvolvemos automações para áreas administrativas, financeiras, fiscais, comerciais e outras rotinas da empresa. Integramos sistemas e planilhas para diminuir cópias manuais, organizar informações e acompanhar a operação.
O QUE PODE FAZER PARTE DO PROJETO
Entregas com
objetivo definido.
A automação pode atender diferentes setores. O projeto começa pelas tarefas repetitivas e pelas informações que precisam circular entre as ferramentas.
Rotinas financeiras
Organização de lançamentos, conciliação de registros, alertas de vencimento e relatórios de acompanhamento.
Rotinas fiscais
Organização de documentos, consolidação de informações, conferências de campos e integração com sistemas fiscais.
Operação comercial
Registro de oportunidades, atualização do CRM, distribuição de solicitações e acompanhamento de contatos.
Sistemas e planilhas
Conexões para importar, atualizar e compartilhar informações entre ferramentas, conforme os recursos disponíveis.
Dados e relatórios
Dashboards, relatórios e indicadores da operação, atualizados a partir das fontes definidas no projeto.
O escopo, os prazos e o acompanhamento são definidos na proposta.
QUANDO FAZ SENTIDO
Seu momento
define a prioridade.
Faz sentido automatizar quando uma rotina depende de cópias manuais, repete conferências ou exige reunir dados de diferentes ferramentas.
- Sua equipe digita ou copia as mesmas informações em mais de um sistema.
- Rotinas administrativas, financeiras ou fiscais consomem tempo com tarefas repetitivas.
- Conferências, aprovações ou avisos precisam de acompanhamento manual.
- Relatórios dependem de reunir dados que estão separados.
COMO O PROJETO ACONTECE
Da conversa
à execução.
Você acompanha as decisões e as entregas de cada etapa. O plano considera o que já existe e o que precisa ser desenvolvido.
- 01
Diagnóstico
Mapeamos a rotina, os dados, as ferramentas e as tarefas que se repetem.
- 02
Definição do fluxo
Combinamos etapas, regras, responsáveis e situações que exigem aprovação.
- 03
Implementação
Configuramos as integrações e automações previstas no projeto.
- 04
Validação
Testamos com exemplos do processo, ajustamos exceções e orientamos a equipe.
PERGUNTAS FREQUENTES
Dúvidas sobre este serviço.
A conversa começa com informação clara. Se sua dúvida for sobre um projeto específico, fale com a Keepers.
Conversar com a KeepersQue tipos de processo podem ser automatizados?
Rotinas administrativas, financeiras, fiscais, comerciais e outras atividades da operação. Podemos conectar sistemas e planilhas, organizar registros, criar alertas e automatizar relatórios. O escopo depende do processo e das ferramentas disponíveis.
Preciso trocar as ferramentas que já uso?
Não necessariamente. Primeiro avaliamos os recursos das plataformas atuais. A proposta informa as conexões possíveis e eventuais limitações.
Como ficam as aprovações e conferências da equipe?
Definimos quais etapas são automáticas e quais exigem validação, decisão ou aprovação de um responsável. O fluxo considera as regras e as exceções da sua rotina.
Que dados podem aparecer nos relatórios?
Indicadores e registros das áreas envolvidas, de acordo com as fontes e os acessos disponíveis. A proposta define os dados, a forma de atualização e quem pode consultar as informações.
Como os acessos às ferramentas são definidos?
Os acessos necessários e as responsabilidades são combinados no projeto. Sempre que a plataforma permite, a configuração pode usar permissões específicas para a integração.
VAMOS ENTENDER SEU PROJETO
Conte o que sua empresa precisa.
Conversamos sobre o objetivo e avaliamos as entregas necessárias.